در یک شب پاییزی مردی در جاده‌ی نزدیک خانه‌اش شاهد عبور سیرک عجیب و غریبی است. دلقک‌هایی که شبیه نویسنده‌های بسیار معروفی هستند، گله‌ای سگ که به شکل ناموزونی زوزه می‌کشند، مردانی که شطرنج بازی می‌کنند، بندبازهایی با گوش‌های دراز و پشمالو که با حروف شعبده‌بازی می‌کنند، شیرهایی که از داخل حلقه‌ی آتش می‌پرند، بخشی از این سیرک شبانه هستند. هنرمند و نویسنده اتین دلسرت از ما دعوت می‌کند به دنبال این کاروان جادویی وارد صحرای سحرآمیز شویم و به ماجراجویی جدیدی بپردازیم.